周四(11月6日)燃气轮机概念股表现强势，三角防务20CM涨停 ，潍柴动力、联德股份 、万泽股份等涨停 ，航亚科技 、豪迈科技、杰瑞股份等跟涨 。
消息面上，根据机构调研报告 ，全球燃气轮机市场正在经历订单的大幅增长 ，西门子能源 、GE Vernova和三菱电力等主要参与者报告了创纪录的积压订单，部分燃气轮机型号的交付周期长达37个月 。
西门子能源在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心 ，订单积压已达约1360亿欧元 ，三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。
美国能源部报告《2024 United States Data Center Energy Usage Report》显示，美国数据中心在2023年的电力消耗为176TWh ，占美国总电力需求的4.4% 。预计到2028年美国数据中心电力需求将增加到325-580TWh ，2024-2028年CAGR有望达13%-27%，占美国总电力需求的6.7%-12% 。
据美国能源信息署（EIA）的数据，2023 年天然气占美国发电能源使用量的 43% ，是最大的单一能源 ，为匹配电力需求增长的优质选择，也是AI数据中心供电的关键解决方案。
华泰证券研报显示 ，AI数据中心拉动电力需求 ，燃气轮机为匹配需求增长的优质选择，全球燃气轮机销量/订单有望持续高增 ，主机厂扩产计划明确 。热端动力涡轮叶片/主轴等部件价值量较高 ，此前主要零部件供应商为海外铸锻件公司，高端铸造与锻造生产的零部件扩产周期较长 ，因此国内厂商有望借此机会切入全球供应链 。
西部证券研报显示 ，预计2023-2027年人工智能数据中心用电量复合增长率将高达27%。根据IEA的预测，天然气发电将占未来十年AIDC总电力需求量近15% 。
西部证预测2024-2035年 ，数据中心用电量将由415TWH上涨到1200TWH ，燃气轮机主发占比为17.5%，备发占比为17.5%，占到2024-2035年电源装机量的43% ，复合增长率为12% ，产业持续呈现高景气度 。
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